全球高粮价背后的资本之手大赛格多

全球高粮价背后的资本之手

在世界气候基本稳定的情况下，全球粮食价格却一路上扬，真有点唐突。　　据联合国粮农组织最新公布的谷物价格指数，3月平均为205.8点，与2月相比上涨多达10个点，这是自去年8月以来的最高点。同样是联合国粮农组织发布的消息，去年世界粮食产量创历史新高，总产量达24.79亿吨，比2012年增加7%。　　按正常的经济规律，全球近年来并无大的自然灾害、战争和瘟疫，粮食产量又在增加，粮价应回落才是。可粮价却背道而行，仔细推敲一下，其中的“猫腻”，是资本之手在暗中操作。　　首先，国际粮食投机家借局部地区自然灾害和不安定因素做空粮食市场。他们利用人们对影响美国冬小麦的干燥天气条件、巴西的不利天气以及黑海地区紧张局势的担忧，大肆渲染紧张空气，营造出“供给可能不足”的预期，然后乘势调整仓位和操作方向，导致粮食价格飙升，进口强劲。要知道，这些投机者在过去10年中占据了大片廉价农业用地，试想，全球粮价大涨，他们的收益又会是多少倍？且不说有学者预计未来20年基本粮食产品的价格将上涨一倍。　　其次，主要发达国家货币政策放宽，全球资金总体宽裕，特别是美国行将收缩QE3，那些大量流出新兴市场资金瞄准了粮食这个大宗投资品。在国际粮食期货市场，投机资金是主力，投资资金的博弈，不仅推高粮价。同时还在股市、债市和黄金市场兴风作浪。热钱一天没有好去处，国际粮食市场就一天不得消停。　　再次，美国在玩粮食美元的把戏。在石油美元的战略地位受到国际社会的严峻挑战后，美国转而推行粮食美元的战略，利用其现代农业系统建立在人少地多、资本充裕的资源条件上，依靠国家战略支持，在产业资本和垄断寡头联手推动之下，通过生产规模化、经营产业化和贸易自由化的高度组织化操作，再通过商品化和政治化“包装”，形成了一个从生产到出口的集中、高效、低价的粮食体系，在关键农产品领域（如大豆、玉米、饲料、小麦和油籽）占据了全球主导地位，逼迫粮食进口国以美元结算。2012年夏，美国就曾借旱情将使粮食减产大做文章，制造全球粮食恐慌，将缺粮国家死死地套在粮食美元的绞索上。　　自古以来，粮食等主要农产品都是商人囤积居奇的投机品。垄断粮食等农产品，既可以牟取暴利，也可以控制政治局势。所以，基辛格说：“谁控制了粮食，就控制了世界上所有的人。”这就是“粮食武器化”最经典的表述。当今掌握全球粮食运销的是4家跨国公司，即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚，业内称之为ABCD四大粮商。这四大粮商控制着全世界80%的粮食交易量，在全球粮食市场呼风唤雨。同时，“四大”又在现货和期货交易等金融领域双管齐下，两边下注，在传统意义上垄断全球粮食市场的同时，还与控制定价权的金融力量暗中勾结，甚至直接成立具有影响力的基金公司，联手参与金融交易。　　在以上这四股资本力量的操纵之下，全球粮食市场焉能安生？粮食的属性正在嬗变，离基本的食用属性渐行渐远，粮价自然也就愈发背离基本供求关系。　　一位对冲基金经理道出了实情：即使在美国的监管交易所，粮食监管也只占业务的一小部分，所有小麦合同的64%在投机者手里，他们对小麦没有任何兴趣，拥有小麦合同纯粹是为了抬高价格，再出售合同。　　由于资本绑架粮价，“粮食金融化”的趋势越来越清晰，涉粮金融衍生品也风生水起，其疯狂炒作已构成国际粮价持续走高的主要因素。在资本狂潮的裹挟下，粮价正游离其正常的价值规律之外，成为“金融创新”的一道风景。那些巧立名目的“迷宫式”投资组合令人眼花缭乱，一头雾水，稍有不慎，即被其“套牢”。而擅长玩弄金融把戏的对冲基金等机构，长袖善舞，在这种“金融创新”中获取了最大利益。2012年，全球投资巨擘高盛公司通过投资粮食，赚取了4亿多美元，推动高盛全年利润增长。这笔收入，激起了世人关于银行从全球粮食危机中获利的激烈争论。　　一个不争的事实是，无论国际粮价如何涨跌起伏，投机者总是赚得盆满钵盈。而本应占据市场主体地位的生产者和消费者却成了弱势群体，任凭资本宰割渔利。粮价上涨时，迫切需要粮食进口的国家用最高价才能购得有限的粮食；粮价下跌时，谷贱伤农，生产者“多收了三五斗”，增产却不能增收，还要承担价格下跌的损失，无形中侵蚀了全球粮食安全的根基。　　粮价在资本操控之下，小事件能酿成大波动，区域性波动又能引发全球性震荡，蝴蝶效应毕现。比如2013年大米贸易引发泰国政治危机，还波及中国高铁出口。泰国是全球最大的大米出口国，大米是泰国对外贸易最重要的标志物，泰国经济最重要的命脉。然而，英拉政府的大米垄断政策，却将泰国的农业经济引入了困惑和恐慌。有时投机抓住的不一定是机会，企图控制市场往往会招致市场的报复。　　要想阻遏资本之手推高粮价，作为粮食消费大国，中国非得格外小心并保持高度警惕不可，粮食安全要靠自己，饭碗不放在别人的灶台上。（来源：上海证券报）

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